El Alcaldía de Bogotáa través de Secretario de Finanzas del Distritoel anuncio emitiendo su primer bono verde internacional con el que la capital colombiana se convirtió la primera ciudad de américa latina al realizar este tipo de operaciones en mercados internacionales.
Él El importe total de la emisión fue de 600 millones de dólares. (acerca de 2.3 mil millones de dólares de pesos colombianos) y registró un la demanda es 1,34 veces mayor que el valor ofrecidosegún información oficial.
fue una ventaja estructurado en pesos colombianos para mitigar el riesgo de tipo de cambio y es parte de la estrategia de financiación del Distrito.
De acuerdo a secretario del tesorolos recursos obtenidos son Se destinará a proyectos de transporte limpio.entre ellos yo la segunda línea del metro de bogotámalo cables aéreos San Cristóbal y Potosíy nuevo Tronco de la calle 13.
Estas iniciativas están alineadas con la categoría Transporte limpio del marco de referencia del bono ecológico, social y sostenibleadoptado por la ciudad en octubre de 2024.
en BNP Paribas y Goldman Sachs participaron en la operación como estructuradores y gestores de colocación, mientras Corporación Financiera Internacional (CFI) parte El grupo del Banco Mundial y Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) actuaron como inversionistas ancla.
Según la administración del distrito, El 93,4% de la emisión fue comprada por inversores internacionales y el 6,6% restante por inversores nacionales.
Él El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, Señaló que la emisión representa un apoyo del mercado para las finanzas de la ciudad y su enfoque en la sostenibilidad.
Por su parte, secretario del tesoro Manifestó que esta es una de las intervenciones más grandes que ha registrado una ciudad del continente americano en términos de proyectos verdes.
Él Marco de referencia de bonos verdes, sociales y sostenibles de Bogotá tiene una calificación independiente emitida por él Calificaciones globales de S&Plo que confirma el cumplimiento de estándares internacionales para el uso transparente y verificable de los recursos.
Con este espectáculo, Bogotá regresa a los mercados internacionales de capitales después de 18 años y busca fortalecer su estrategia de financiamiento sostenible dentro del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027.
